出行領域贏更大市場份額 企業跨界切割電動兩輪車鋰電市場“大蛋糕”

10月26日至28日，第39屆中國江蘇國際新能源電動車及零部件交易會暨中國(南京)國際電動摩托車新能源汽車展覽會(以下簡稱“電動車南京展”)在南京國際博覽中心舉行。作為國內電動車自行車領域最具影響力的品牌展之一，今年的電動車南京展受到了業內外人士高度關注，全國各地600多家參展商、8萬多名觀眾參展。

車展大熱與電動車行業的市場表現密切相關。記者在采訪中了解到，去年以來，在“碳達峰、碳中和”綠色發展硬指標和疫情反復的背景下，電動自行車作為低碳、環保、健康的個人出行交通工具，在出行領域贏得了更大的市場份額。與此同時，成本上漲、安全隱憂、跨界發展成為影響行業未來走向的重要因素，也成為參展者關注的焦點。

銷量反彈 國內國際市場均受寵

“今年前9個月銷量同比增長15%，離我們預期的目標還有不小的差距。”電動車南京展上，來自無錫的一家電動自行車整車參展商的負責人一席頗為凡爾賽的發言道出了行業火爆的現狀。

中國自行車協會助力車專業委員會主任委員陸金龍告訴記者，據中國輕工業信息中心數據顯示，2020年全國電動兩輪車營業收入為925.8億元，同比增長22.9%;利潤總額為39.1億元，同比增長8.3%。據不完全統計，2021年1月~7月，電動自行車規模以上企業產量2015.8萬輛，同比增長26.0%;電動自行車銷售營業收入637.5億元，同比增長29.3%。

銷量暴漲并不是行業發展的常態。陸金龍介紹，經過多年的快速增長，2018年前后，電動車便已從增量市場步入了存量市場，產能普遍過剩、市場基本飽和。2020年，電動車年銷量觸達天花板，產業集中度不斷攀升，20%的品牌占領了80%以上的市場。疫情“黑天鵝”成為電動自行車銷量拉升的最大因素，今年七八月份江蘇部分區域發生疫情期間，便屢屢有電動車銷售網點排長隊的新聞爆出。

在疫情的催化下，海外消費者對電動兩輪車這一綠色健康出行工具的需求同樣大幅增長。據行業調查統計，2020年國內電動自行車出口201.8萬輛，同比增長38.9%。據中國機電產品進出口商會統計數據顯示，2021年1月~6月，我國電動兩輪車(含滑板車)整車出口996.13萬臺，同比增長121.31%，出口金額為24.23億美元，同比增長123.16%。此外，據方正證券研究報告顯示，預計海外電摩市場規模將達1620億元，國內占比60%，對應出口規模972億元，潛力和空間都非常大。

鋰電換代 企業跨界切割“大蛋糕”

隨著新國標的深入貫徹、鋰電技術的不斷成熟，越來越多用戶開始接納鋰電池，電動車行業的鋰電化趨勢越發顯現。記者在電動車南京展觀展中發現，鋰電龍頭企業的展臺面積相比往年增加明顯，鋰電產業鏈參展企業增多。

600平方米的超大展廳，充滿設計感、科技感的布展風格，精心策劃的參展路線……展會首日，星恒能源成為展覽焦點之一。星恒能源相關負責人告訴記者，公司成立于2003年，一直專注于動力鋰電池的生產制造，過去更多將資源投放在汽車用電池領域，以國外市場銷售為主。近年來，因為國內電動兩輪車市場鋰電化的需求，公司戰略方向上進行了大的調整。目前，該公司已成為全球最大的輕型電動車鋰電池供應商和錳酸鋰技術的先行者，2020年的全球市場占有率超過了30%。

不只星恒，寧德時代(CATL)、新能源科技(ATL)、比亞迪(BYD)、國軒高科、億緯鋰能、力神電池等各自領域的鋰電巨頭也紛紛切入電動兩輪車鋰電市場，為電動兩輪車鋰電池供應格局帶來極大變化，也推動著電動兩輪車鋰電池技術研發能力的提升和價格水平的下探。

據高工產研鋰電研究所統計，2020年鋰電二輪車總產量約為1025萬輛，總體鋰電車滲透率為27%，而2020年中國電動二輪車用鋰電池出貨量約10GWh，同比增長76.4%。目前，換購的新國標電動車鋰電車占比超過50%，部分互聯網品牌已經實現100%鋰電化。

隨著鋰電池的普及和發展，無線充電、快充等智能化充電模式成為企業技術研發的突破點和智能化較量中的差異點。記者在展覽中了解到，雅迪推出了技術領先的超快充生態系統，所配備的超級充電樁，可實現智能無線充電，20分鐘可充80%;臺鈴攜擁有多項專利的無線充電技術，將充電效率提升60%;新能安打造出獨家專利技術的行業首款超級快充鋰電，帶來了15分鐘極速快充的鋰電“加速度”。此外，在國家大力發展新能源、關注電動車充電安全的背景下，將物聯網技術和鋰電池BMS管理技術進行整合的換電模式，也正成為電動車行業發展的新風口。

分化加劇 行業狂飆中“洗牌”不止

雖然近兩年行情喜人，但并非所有車企都等來了春天。記者在采訪中發現，許多前幾屆電動車南京展中非常活躍的品牌今年并未參展。一位業內人士告訴記者，部分行業內的中小品牌有的艱難求生無力參展，有的已經退出歷史舞臺。

在新國標深入落地、新技術更新迭代、全球新冠疫情此起彼伏等大背景下，電動兩輪車產業在迎接國內外電動兩輪車需求增長和千億規模換購市場的同時，也步入了轉型升級、發展變革的關鍵階段，很多缺乏實力和資質的小品牌成為市場洗牌下的犧牲品。

拿來主義的盛行和產品技術的缺乏，使得電動車市場在很長時間內飽受同質化、價格戰的困擾。近兩年，電動兩輪車生產企業又迎來諸多新的挑戰。“譬如原材料價格上漲、一車一票落地實施、多地換購潮出現推遲、頭部品牌渠道加速下沉、價格戰越打越烈、水災和疫情等不可抗力，給失去價格優勢、缺乏核心技術的二三線品牌和中小企業帶來巨大沖擊，不斷擠壓生存和利潤空間。”陸金龍分析認為，市場格局的走勢和結果或在三年內快速定局，屆時市面上存在的品牌會縮減至50家左右，絕大部分企業都將在市場淘汰賽中快速出局。

二三線品牌如何迎接挑戰、應對未來?陸金龍建議，面對與頭部品牌之間不斷拉大的市場份額差距，二三線品牌應正視問題、順勢而為，在頭部品牌和互聯網勢力的引領、示范和倒逼下，跟隨國標化、智能化、鋰電化、差異化等產業發展趨勢，在技術研發、產品創新、市場定位、發展規劃、營銷布局等層面積蓄力量、尋求突破。

(江蘇經濟報記者 耿文博)

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