各家銀行房地產(chǎn)貸款情況受關(guān)注 招行、興業(yè)、青島銀行“雙踩線”

3月份，監(jiān)管對信貸資金違規(guī)流入樓市的打擊力度不斷升級，3月1日-3月26日，銀保監(jiān)會公布了21張?zhí)幜P銀行涉房貸款違規(guī)的罰單，14家銀行因信貸違規(guī)流向樓市被重罰1910萬元。

截至3月31日，共有21家上市銀行披露來2020年年報，各家銀行的房地產(chǎn)貸款情況也備受關(guān)注。

2020年最后一天，央行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》(下稱《通知》)，以2020年12月末為界，對銀行房地產(chǎn)貸款、個人住房貸款占比提出上限要求，并對全部銀行分為五檔進行管理。

時代財經(jīng)梳理已發(fā)布年報的第一檔、第二檔和第三檔銀行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，招商銀行、興業(yè)銀行、青島銀行等存在個人住房貸款及房地產(chǎn)貸款兩項占比上限均超標的情況，而建設(shè)銀行、郵儲銀行、中信銀行、平安銀行、鄭州銀行、渝農(nóng)商行等則部分占比超標。

中國房地產(chǎn)數(shù)據(jù)研究院院長陳晟在接受時代財經(jīng)的采訪時表示，未來，超標的銀行都會按照銀保監(jiān)會的要求努力實現(xiàn)達標，長期涉房貸款增速將下降。銀行在逐步降低房貸占比的過程中，將會按照金融穩(wěn)定房地產(chǎn)企業(yè)白名單進行相關(guān)工作優(yōu)化。

招行、興業(yè)、青島銀行“雙踩線”

時代財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，2020年不少銀行個人住房貸款仍保持較快增長，且個別銀行的涉房貸款增速高于整體貸款增速。

第一檔銀行中，建行及郵儲銀行個人住房房貸占比均超標，分別高出2.23%和1.11%。時代財經(jīng)查詢建行年報發(fā)現(xiàn)，截至2020年12月31日，建行個人住房貸款余額為5.83萬億元，占比34.73%，較2019年增加5257.64億元，增幅9.91%;其中，不良貸款金額113.2億元，不良貸款率0.19%。

而郵儲銀行個人住房貸款余額同樣有較大幅度增長，其年報顯示，截至2020年底，郵儲銀行個人住房貸款1.92萬億元，占比33.61%，較上年末增加2210.06億元，增幅高達13%。

而在第二檔、第三檔銀行中，招行、興業(yè)銀行和青島銀行則面臨更為嚴峻的壓力，兩大房貸指標均超標。

招行個人住房貸款和房地產(chǎn)貸款占比分別為25.35%和33.12%，分別高出上限5.35%和5.62%;興業(yè)銀行兩項占比分別為26.55%和33.87%，分別超標6.55%和6.37%。第三檔銀行的青島銀行也存在“雙踩線”的情況，個人住房貸款和房地產(chǎn)貸款占比分別超出上限2.13%和7.27%。

隨著多年來零售業(yè)務(wù)的快速增長，招行已經(jīng)形成了房地產(chǎn)貸款存量占比較高的業(yè)務(wù)特點。2020年招行個人住房貸款余額增速同樣超過10%，達到14.41%。不過，招行在年報中表示，為貫徹落實監(jiān)管政策及自身信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的需要，其預(yù)計住房貸款增速將有所放緩。

對于“踩線”的銀行，《通知》給予了一定過渡期安排，超過2個百分點以內(nèi)過渡期為2年，超過2個百分點以上過渡期為4年。中金研報指出，較長的過渡期體現(xiàn)了“轉(zhuǎn)彎”但“不急轉(zhuǎn)彎”的特點。

在人民大學(xué)重陽研究院高級研究員王衍行看來，央行、銀保監(jiān)會新設(shè)房地產(chǎn)貸款集中度考核，總體的原則應(yīng)該是平穩(wěn)實施調(diào)整，要防止一刀切、大起大落，甚至雞飛狗跳。

“超標的銀行因行制宜、因地制宜合理選擇業(yè)務(wù)調(diào)整方式、按年度合理分布業(yè)務(wù)調(diào)整貸款規(guī)模，確保調(diào)整節(jié)奏相對平穩(wěn)、調(diào)整工作穩(wěn)妥有序推進，相機抉擇、防止一刀切;而調(diào)降壓力較大的銀行，通過延長過渡期等方式差異化處理，確保政策平穩(wěn)實施。”王衍行對時代財經(jīng)表示。

放款周期延長，加劇“購房焦慮”

央行、銀保監(jiān)會新設(shè)房地產(chǎn)貸款集中度考核，對購房者而言，最直接的感受就是申請貸款難度加大、放款周期拉長，加重了購房者的焦慮情緒。

目前已有銀行宣布暫停申請貸款，不少銀行出現(xiàn)放款額度緊張的情況，宣布放款時間延長。不少在去年底、今年初買房的購房者向時代財經(jīng)反映，“天天為貸款提心吊膽”，更有購房者表示“替開發(fā)商著急”。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉向時代財經(jīng)表示，從近期的調(diào)控來看，嚴防熱點城市的樓市熱度傳染到二三線城市，今年房地產(chǎn)市場的熱度會有所下降，加之房貸額度的管控拉長貸款周期，銀行回款也會放慢，涉房貸款增速將有明顯下降，從而達到監(jiān)管要求。

去年12月網(wǎng)簽的小麗告訴時代財經(jīng)，其所申請貸款的銀行是中信銀行，恰好遇到政策收緊，同貸書批下來也比較慢。“今年2月同貸書才批下來，春節(jié)后我們已經(jīng)過戶了，現(xiàn)在就等額度，也不知道能不能下來”。

而同樣在中信銀行申請貸款的小盼則表示，由于中信銀行的放款時間預(yù)計要幾個月，業(yè)主著急賣房買新房，業(yè)主希望其換四大行早點放款。不過，時代財經(jīng)從廣州一位農(nóng)行的工作人員處了解到，雖然四大行貸款規(guī)模相對多一些，但也是按照先后順序排隊，臨時改變主意轉(zhuǎn)場未必是明智的選擇。

某房產(chǎn)中介告訴時代財經(jīng)，目前廣州工行和農(nóng)行是有額度的，并且是最快的，其他銀行都沒有額度了。

上述廣州農(nóng)行的工作人員告訴時代財經(jīng)，其所在的支行放款周期是2-3個月，但房產(chǎn)中介給出的預(yù)期時間則更長，大概要3-5個月。而在新規(guī)之前，一般銀行的放款時間在15個工作日左右。

放款周期延長，為牽涉到買房的各方都增添了不少煩惱。

今年剛買房的小念表示，由于銀行放款時間普遍拉長，其買房的時候賣家要求在合同上寫明放款時間，否則要支付補償金。“這個補償金在可接受范圍內(nèi)，放款時間也爭取寬限了一點，所以就簽了”，小念表示，“還好最后順利在約定日期前放款了”。

而購房者瑩瑩則向時代財經(jīng)透露了一個“潛規(guī)則”——著急的話需要花錢插隊。瑩瑩表示，由于她的貸款最開始出了點問題，便花了點錢，“13號提交資料，當(dāng)天就審核通過了，16號放款”。

信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整“有保有壓”

李宇嘉認為，加大實體經(jīng)濟貸款以及回收房地產(chǎn)貸款，是有效增加新的房貸規(guī)模的兩個方式。而對于2021年的貸款結(jié)構(gòu)問題，不少銀行在年報中提出了調(diào)整和優(yōu)化的思路。

“我們會按照監(jiān)管的要求，加快調(diào)整力度。”招商銀行首席風(fēng)險官朱江濤日前在業(yè)績發(fā)布會上表示，招行將以此為契機積極布局其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，通過優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，靈活調(diào)整資產(chǎn)投放節(jié)奏，努力保持資產(chǎn)收益平穩(wěn)：一方面將在大類資產(chǎn)組合配置上提升非信貸類資產(chǎn)占比;另一方面則將在風(fēng)險可控前提下積極推動普惠小微、優(yōu)質(zhì)制造業(yè)，以及消費金融、新動能與新經(jīng)濟、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)發(fā)展。

而民生銀行也表示，將緊隨國家各項宏觀、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域等政策導(dǎo)向，積極落實宏觀審慎等各項監(jiān)管要求，堅定服務(wù)實體經(jīng)濟，持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，重點投向國家先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

浙商銀行則將持續(xù)加強房地產(chǎn)貸款風(fēng)險管理，審慎開展房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)，根據(jù)國家政策和行業(yè)運行情況適時調(diào)整房地產(chǎn)授信導(dǎo)向;對房地產(chǎn)行業(yè)貸款實施限額動態(tài)管理和名單制管理，不斷調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，并加強存量貸款風(fēng)險的監(jiān)控和管理。

王衍行在接受時代財經(jīng)采訪時指出，信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化要“有保有壓”，超標銀行按照邊際收斂的要求平穩(wěn)進行。“保”的重點是“碳中和”、科技創(chuàng)新、小微企業(yè)、綠色發(fā)展、普惠金融等領(lǐng)域;“壓”則主要指向房地產(chǎn)、地方融資平臺、高耗能高污染等。

王衍行認為，“有保有壓”的核心是銀行的信貸資源投向普惠小微企業(yè)、制造業(yè)、科技創(chuàng)新、小微企業(yè)和綠色發(fā)展等領(lǐng)域等產(chǎn)業(yè)的實體經(jīng)濟領(lǐng)域，加大對科技創(chuàng)新、小微企業(yè)和綠色發(fā)展等領(lǐng)域的支持力度，增加制造業(yè)中長期貸款，努力做到金融對民營企業(yè)的支持與民營企業(yè)對經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻相適應(yīng)，支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，信貸要促進實現(xiàn)碳達峰、碳中和的目標。

“對于地產(chǎn)類、產(chǎn)能過剩行業(yè)的存量和新增貸款余額和占比則是保持下行。特別是中小型銀行特別是縣域金融機要降低房地產(chǎn)貸款的集中度，將信貸資源更多投放給普惠金融和小微領(lǐng)域。”王衍行表示。

高秋榕

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