3月31日,3月最后一個交易日,市場穩健發揮,結局不好不壞,四平八穩,整個1季度體現出1個穩字,沒有高歌猛進,各領域溫和增長。“穩”就挺好,希望二季度中國經濟能更上層樓,穩住根本,再發新芽。
板塊上,中藥、游戲漲幅居前,從歷史上看,游戲、白酒、中藥三個板塊是A股的常勝將軍,其中游戲產業之前經歷了一段漫長的整頓期,如今已經進入全面爆發的階段,版號發布常態化后,若游戲公司再不賺錢就說不過去了。實際上,拉動內需和游戲產業息息相關。比如手機、PC產業,說到底還是靠游戲來帶動需求,比如米哈游《原神》火了之后,國內在開放式手游也多起來,新游戲對智能手機的性能提出了新要求,未來消費者就有動力去更換手機。
(資料圖)
我國換機高峰在2017年,那年手機出貨量接近5億部,而2022年是2.64億部,基本上打了對折,而實際上我國游戲產業在2013-2017年有一輪高速發展期,尤其是手游,而版號暫停是從2018年開始。所以消費電子產業拋開游戲產業發展是玩不轉的。
同樣的,其實PC也受到游戲驅動。日常使用,實際上并不需要很高檔的PC電腦,但如果你要玩游戲,并希望享受4K高刷的3A游戲畫質,那么一臺上萬帶獨顯的PC是必不可少的,你肯定也要配備一個4K畫質的大屏顯示器,當然,PC用途更廣,比如剪輯、特效、設計、編程等都需要提高PC的算力性能,因為對于很多人PC也是生產力工具,但時至今日游戲依然是PC迭代的重要驅動力。
去年媒體打壓游戲產業,很多家長都說應該消滅游戲產業的時候,我們強調游戲屬于實體經濟。認為游戲產業未來一定會受到重視,跌下來 是機會。如今你看騰訊,三七,昆侖萬維都是翻倍。有時候管理層對行業的認知也是一點點深入的,“玩物喪志”的偏見以前非常普遍,而實際上,即便沒了游戲,也會有視聽娛樂來占據你的閑暇時間,我們的教育要學大禹治水,要疏不要堵,要培養一個人的自控能力,而不是怪罪于“物”,人要守住自己的本性和本心。
白酒,如今白酒高端化的趨勢愈加明顯。諸如貴州茅臺去年又有20%的增速,但牛欄山卻賣得不好。當前高端白酒的策略,是守住關鍵白酒品類的基本盤,然后以現有白酒的渠道和影響力去實現多元化,拓展發展空間。
當然,也希望諸如貴州茅臺這樣的企業不要太急躁,在飛天之外,有些品類要沉淀下來,植入到消費者心智才算成功,而不應該是通過稀缺來做一波短期流量。白酒領域比較特殊,低端白酒可能無法打開局面,白酒和啤酒在產品屬性和消費場景上有很大不同,當前白酒品牌都在高端化。
對于中藥,我看好的是渠道,且主觀的將其歸入到消費類。通過渠道的鋪設,中藥企業無論是自研創新藥,還是借助渠道挺近日化、美妝領域,都是非常合理的多元化策略。
上面三者都是很牛的板塊,很多股票在投資人的質疑聲中,依然一年比一年好,且由于經營現金流充沛,這些企業對外擴張和多元化上能力都更強。
所以,對于此類上市公司,一方面投資人要保持信心,不要被質疑聲所誤導,另一方面投資人要關注其多元化,看多元化模式是否成功。比如游戲公司,看的不是老游戲,而是新游戲。比如中藥公司,看的不是其傳統產品,而是醫藥零售渠道的擴張。比如白酒,貴州茅臺將產能放大的同時,通過各種直銷渠道來消化系列酒,既能做出多元化特色,也減少了經銷商的分潤,當然,個人認為茅臺還是要重視維護飛天茅臺基本盤,切忌浮躁。
有些股票,在十年前和十年后看,都是一樣的,他們并非什么高科技,但一直發展的欣欣向榮,究其根本是需求趨勢沒有改變。而有些需求卻已經改變,比如圖文時代向視頻時代轉化,長視頻為短視頻讓路。比如糖分成為肥胖者的焦慮,低糖趨勢改變需求。
對于部分喜歡簡單的投資人,不用探索深奧的領域,喜歡產品,進而愛屋及烏的投資股票即可,而消費領域是最好懂的,但也是最容易被忽視的。投資人一生中,這種“印鈔機”的股票抓住一兩臺,足矣。
呂長順(凱恩斯) 證書編號:A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點,不構成買賣依據,股市有風險,投資需謹慎】
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A股“印鈔機”印鈔數十年
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