改道滬主板IPO 先正達獲受理

農(nóng)業(yè)巨頭先正達5月18日官宣改道上交所主板重啟IPO后，5月19日其主板上市申請即獲得上交所受理。

(相關(guān)資料圖)

上交所網(wǎng)站顯示，先正達在上交所主板IPO申請獲受理。先正達擬募資650億元，扣除發(fā)行費用后，將用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、生產(chǎn)資產(chǎn)的擴展升級和維護、全球并購項目及償還長期債務(wù)等。值得注意的是，先正達改道主板IPO后，募資金額和募資項目與科創(chuàng)板IPO招股書內(nèi)容相同。

先正達2019年注冊于上海，主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成，基于超過250年的傳承，目前主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。

2017年，中國化工集團斥資430億美元收購了瑞士先正達，創(chuàng)造了中企海外單筆收購金額的紀(jì)錄。2020年，中國化工集團與中國中化集團的農(nóng)化板塊開始重組，一家名為中農(nóng)科技的公司裝下了“兩化”旗下農(nóng)業(yè)板塊的主要資產(chǎn)，隨后更名為先正達集團有限公司，這也就是如今的先正達集團，原瑞士先正達成為現(xiàn)在先正達集團的組成部分。

2021年先正達在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；在中國植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第一、作物營養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

業(yè)績方面，2020年至2022年，先正達營業(yè)收入分別為1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元，凈利潤分別為45.39億元、42.84億元、78.64億元。

對比同業(yè)公司，科迪華2022年收入為175億美元，拜耳下屬拜耳作物科學(xué)2022年收入為268億美元，巴斯夫下屬巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案板塊2022年收入為109億美元；先正達2022年收入約合334億美元，在全球農(nóng)業(yè)科技龍頭公司中位居領(lǐng)先地位，業(yè)務(wù)規(guī)模大。

本次IPO，先正達擬募資650億元，其中130億元計劃投入尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費用和儲備，39億元用于生產(chǎn)資產(chǎn)的擴展、升級和維護以及其他資本支出，78億元用于擴展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺（MAP），208億元用于全球并購項目，剩余195億元用于償還長期債務(wù)。

先正達將利用此次募集資金結(jié)合自身研發(fā)能力和技術(shù)資源，提升先正達在中國農(nóng)業(yè)市場研發(fā)、生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的競爭力。

從A股IPO歷史看，2010年7月登陸A股的農(nóng)業(yè)銀行，首發(fā)募資685億元，是迄今為止A股史上最大金額IPO，如果先正達最終募資650億元，將成為2010年農(nóng)業(yè)銀行上市以來A股最大IPO。

回顧先正達A股上市歷程，公司原計劃在科創(chuàng)板IPO，募資650億元，但今年3月科創(chuàng)板上會前夕取消審議。隨后先正達選擇改道滬市主板IPO。5月18日，先正達在公司官網(wǎng)聲明，表示已撤回科創(chuàng)板上市申請，并同時向上交所主板提交上市申請。

先正達在聲明中表示，今年2月，滬深主板全面注冊制正式實施，多層次資本市場體系進一步健全，板塊定位更加清晰。主板定位突出大盤藍籌特色，重點支持業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。公司認為，作為全球農(nóng)業(yè)科技龍頭企業(yè)，先正達更適合在全面注冊制下的上海證券交易所主板上市，同時將有助于接觸到更多元的投資者，也對公司長期價值有利。

行業(yè)人士認為，先正達借助資本力量可以持續(xù)開發(fā)更多新技術(shù)和新服務(wù)，有望促進我國農(nóng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型，推動我國農(nóng)業(yè)更全面地參與國際競爭。

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