每日觀察!山河藥輔: 向不特定對象發行可轉換公司債券發行提示性公告

證券代碼：300452??????證券簡稱：山河藥輔????????公告編號：2023-031

???????????安徽山河藥用輔料股份有限公司

(資料圖)

??????????保薦人（主承銷商）：國元證券股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

????????????????????特別提示

??安徽山河藥用輔料股份有限公司（以下簡稱“山河藥輔”、“公司”或“發行人”）

和國元證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）根據《中華人民共和

國證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（證監會令［第206號］）、《證券

發行與承銷管理辦法》（證監會令［第208號］）、《深圳證券交易所上市公司證券發

行與承銷業務實施細則》（深證上〔2023〕101號）、《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第15號一可轉換公司債券》（深證上［2022］731號）和《深圳證券交易所創

業板上市公司自律監管指南第1號—業務辦理（2023年2月修訂）》（深證上［2023］

關規定組織實施本次向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“山

河轉債”）。

??本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日（2023年6月9日，T-1日）收市后中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記

公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優

先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾

投資者發行。請投資者認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公布的相關規定。

??本次向不特定對象發行可轉換公司債券在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處

理等環節的重要提示如下：

申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東在參與優先配售時，需在其優先配

售額度之內根據優先配售的可轉換公司債券數量足額繳付資金。原股東及社會公眾投

資者參與優先配售后余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。

不得超資產規模或資金規模申購。保薦人（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要

求，超過相應資產規模或資金規模申購的，保薦人（主承銷商）有權認定該投資者的

申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代為申購。

賬戶參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉債申

購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。申購一經深交

所交易系統確認，不得撤銷。

??確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有

人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。企業年金賬戶以及職業年金賬戶，證

券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按

不同投資者進行統計。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉債的申購。證券

賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

特定對象發行可轉換公司債券中簽號碼公告》（以下簡稱“《中簽號碼公告》”）履

行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足額的認購資金，

不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者

款項劃付需遵守投資者所在證券公司的規定。根據中國結算深圳分公司的相關規定，

放棄認購的最小單位為1張。投資者放棄認購的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

發行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債

數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦人（主承銷商）將協商是否釆取中

止發行措施，并及時向深交所報告；如果中止發行，將就中止發行的原因和后續安排

進行信息披露，并擇機重啟發行。中止發行時，網上投資者中簽可轉債無效且不登記

至投資者名下。

??本次可轉債由保薦人（主承銷商）以余額包銷的方式承銷，對認購金額不足

商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本

次發行總額的30%,即原則上最大包銷金額為9,600.00萬元。當包銷比例超過本次發行

總額的30%時，保薦人（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商決

定是否中止本次發行。如確定繼續履行發行程序，保薦人（主承銷商）將調整最終包

銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向深交所報告；如確定采取中

止發行措施，保薦人（主承銷商）和發行人將及時向深交所報告，公告中止發行原因，

并將在批文有效期內擇機重啟發行。

最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與

網上新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。

??放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認

購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的次數累計計算。投資者持

有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計

算。不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。

??證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中

“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統

計。

的各項內容，知悉本次發行的發行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風

險與市場風險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦

人（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規和本公告的規

定，由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。

??發行人和保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認

真閱讀2023年6月8日（T-2日）披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《安徽山

河藥用輔料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》和《安徽山河

藥用輔料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券并在創業板上市募集說明書》

全文。

??????????????????發行提示

??安徽山河藥用輔料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得中國證

券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2023〕268號文同意注冊。

本次發行的可轉債簡稱為“山河轉債”，債券代碼為“123199”。

登記在冊的原股東實行優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配

售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。

收市后登記在冊的持有發行人股份數量按每股配售1.3648元面值可轉債的比例計算可

配售可轉債的金額，并按100元/張轉換為可轉債張數，每1張（100元）為一個申購單

位。本次發行向原股東的優先配售采用網上配售，原股東的優先認購通過深交所系統

進行，配售代碼為“380452”，配售簡稱為“山河配債”。原股東可根據自身情況自

行決定實際認購的可轉債數量。

??原股東網上優先配售可轉債認購數量不足1張的部分按照《中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司證券發行人業務指南》（以下簡稱“中國結算深圳分公司證券發

行人業務指南”）執行，即所產生的不足1張的優先認購數量，按數量大小排序，數量

小的進位給數量大的參與優先認購的原股東，以達到最小記賬單位為1張，循環進行直

至全部配完。

??發行人現有A股總股本234,460,291股（股票回購專用證券賬戶庫存股0股），按本

次發行優先配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額為3,199,914張，約占

本次發行的可轉債總額的99.9973%。由于不足1張部分按照中國結算深圳分公司證券發

行人業務指南執行，最終優先配售總數可能略有差異。

??原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。原股東參與網上

優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先配售后余額的

網上申購時無需繳付申購資金。

簡稱為“山河發債”。每個賬戶最小認購單位為10張（1,000元），每10張為一個申購

單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個賬戶申購上限為1萬張（100萬元），超

出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。

?????投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬

戶參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉債申購

的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

?????申購一經深交所交易系統確認，不得撤銷。

可交易。

理有關上市手續。

法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數量和認購資金繳納等具體規

定。

融資申購。投資者申購并持有山河轉債應按相關法律法規、深交所及中國證監會的有

關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

?????一、向原股東優先配售

?????原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，認購時間為2023年6月12日（T日）

登記在冊的持有發行人股份數按每股配售1.3648元可轉債的比例，并按100元/張轉換

為可轉債張數，每1張為一個申購單位。

?????若原股東的有效申購數量小于或等于其可優先認購總額，則可按其實際有效申購

量獲購山河轉債；若原股東的有效申購數量超出其可優先認購總額，按其實際可優先

認購總額獲得配售。

?????原股東持有的“山河藥輔”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部，則以

托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須在對應證券營業部進行配售認

購。

?????原股東參與優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東除可參加優

先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。原股東參與優先配售后的余額網上申購

部分無需繳付申購資金。

?????二、網上向一般社會公眾投資者發行

?????一般社會公眾投資者在申購日2023年6月12日（T日）深交所交易系統的正常交易

時間，即9:15-11:30，13:00-15:00，通過與深交所聯網的證券交易網點，以確定的發

行價格和符合發行公告規定的申購數量進行申購委托。一經申報，不得撤單。

?????參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的

通知》（深證上〔2022〕587號）的相關要求。

?????申購代碼為“370452”，申購簡稱為“山河發債”。每個賬戶最小申購數量為10

張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個賬戶

申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。

?????投資者各自具體的申購和持有可轉債數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有

關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。投資者應結合行業監管要求及相應的資產

規模或資金規模，申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。

?????投資者參與網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與

同一只可轉債申購的，或投資者使用同一個證券賬戶多次參與同一只可轉債申購的，

以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。申購一經深交所交易

系統確認，不得撤銷。

?????確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有

人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。企業年金賬戶以及職業年金賬戶，證

券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按

不同投資者進行統計。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉債的申購。證券

賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

?????申購日當日，網上投資者不需繳納資金。

??當有效申購總量大于網上發行總量時，按每10張（1,000元）確定一個申購號，并

按順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號碼可以認購10張山河轉

債。網上投資者應根據2023年6月14日（T+2日）公布的中簽結果，確保其資金賬戶在

該日日終有足額的認購資金。

??投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近

一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、

存托憑證、可轉債、可交換債的申購。

??放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認

購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個

證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不

合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。

??三、中止發行安排

??當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發

行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數

量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦人（主承銷商）將協商是否采取中止

發行措施，并及時向深交所報告，如果中止發行，將就中止發行的原因和后續安排進

行信息披露，并擇機重啟發行。

??中止發行時，網上投資者中簽的可轉債無效且不登記至投資者名下。

??四、包銷安排

??原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上向社會公眾

投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。本次可轉債由保薦人（主承銷商）以余

額包銷的方式承銷，對本次發行認購金額不足32,000.00萬元的部分承擔余額包銷責任，

包銷基數為32,000.00萬元，保薦人（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售

結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷額為

部承銷風險評估程序，并與發行人協商決定是否中止本次發行。如確定繼續履行發行

程序，保薦人（主承銷商）將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金

額，并及時向深交所報告；如確定采取中止發行措施，保薦人（主承銷商）和發行人

將及時向深交所報告，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。

??五、發行人、保薦人（主承銷商）聯系方式

??地址：安徽省淮南市經濟技術開發區河濱路?2?號

??電話：0554-2796116

??傳真：0554-2796242

??聯系人：姜之舟

??地址：安徽省合肥市梅山路?18?號

??電話：0551-62207151、62207152

??傳真：0551-62207365、62207366

??聯系人：資本市場部

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??????????????????????????保薦人（主承銷商）：國元證券股份有限公司

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司債券發行提示性公告》之蓋章頁）

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司債券發行提示性公告》之蓋章頁）

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