中航電子“A吃A”：中航機電摘牌 2400億中航系資產整合提速-今日報

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“中航系”資產整合提速，“電子”吸收合并“機電”一事即將塵埃落定。

3月16日晚間，中航機電（002013.SZ）發布公告稱，中航電子（600372.SH）發行A股股票換股吸收合并中航機電并募集配套資金暨關聯交易事項已獲得中國證券監督管理委員會核準，公司股票將于3月17日起終止上市并摘牌。

中航電子換股吸收合并中航機電的股權登記日為2023年3月16日，股權登記日收市后中航機電股東持有的中航機電股票將按照1：0.66的比例轉換為中航電子的股票。

2022年6月11日，中航機電（002013.SZ）、中航電子（600372.SH）曾發公告稱，為重組形成中國航空工業集團有限公司重要的機載系統上市平臺，加快機載系統業務的發展，中航電子擬通過向中航機電換股股東發行A股股票的方式換股吸收合并中航機電并發行A股股票募集配套資金。該交易構成重大資產重組，亦構成公司關聯交易，但交易不會導致公司實際控制人變更。

在換股價格上，中航電子換股吸收合并的定價基準日前120個交易日的股票交易均價為19.06元/股，即中航電子的換股價格為19.06元/股。中航機電換股吸收合并的定價基準日前120個交易日的股票交易均價為12.69元/股。由于中航機電實施了權益分派方案，最終換股價定格在12.59元/股，也即每1股中航機電股票可以換得0.6605股中航電子股票。中航機電異議股東現金選擇權價格確定為10.33元/股。

此次合并換股的中航電子隸屬于港股中航科工（02357.HK）。當前，中航科工市值達318億元，旗下有4家A股上市公司，分別為中直股份（600038.SH）、洪都航空（600316.SH）、中航光電（002179.SZ）、中航電子（600372.SH），4家A股公司主業業務分為4大塊，包含航空整機、航空配套系統及相關業務、航空工程服務、航空相關投資業務。港股和A股5家上市公司市值合計近1980億元。停牌前，中航電子市值達416億元，以此計算此前中航系市值規模近2400億元。

安信證券研報指出，中航電子與中航機電分別是航空工業旗下航空電子系統與航空機電系統的專業化整合和產業化發展平臺。若吸收合并完成，中航電子作為存續公司將整合吸收合并雙方資源，優化航空工業機載板塊的產業布局，發揮規模效應，實現優勢互補。

2022年，中航電子實現營業收入111.86億元，同比增長13.69%。中航電子在年報中預計，重大重組完成后，2023年計劃實現營收294.52億元，利潤總額25.6億元。

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